Een eenvoudige formule om een rendement te berekenen betreft de verdeling van de jaarlijkse coupon van de obligatie prijs. Als voorbeeld, als de obligatie werd geprijsd op $ 100,00 $ (USD) met een jaarlijkse coupon van $ 6,00 USD zal de obligatie op zes procent worden geschat geven. Echter, neem aan dat dit wordt bepaald dat er geen verandering in de prijs zal zijn en de koper zal tapes gedurende ten minste één jaar.
Als er een verandering in de rente leidt tot een verandering in de huidige prijs van de obligatie , de band aanbod wijst op een kapitaalverlies.
Vorig voorbeeld, als de obligatie daalde tot $ $ 90,00, zou dit resulteren in een verlies van $ 10,00 dollars, die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de coupon van $ 6,00 USD. Is nog steeds een kapitaal verlies van $ 4,00 USD voor de jaarlijkse periode voortgezet. Op dezelfde wijze, zou een verschuiving naar boven in de prijs van de obligatie verhoogt de gerealiseerde meerwaarden van het beleggingsuniversum.
Begrijpen hoe de obligatierente functies belangrijk is voor beleggers.
In het overwegen factoren die waarschijnlijk de toekomstige waarde van de obligatie te beïnvloeden, kunnen beleggers bepalen of het in hun belang om obligaties te kopen en houd het voor minstens een jaar. Als de prognoses geven aan dat de binding is zeer waarschijnlijk een fatsoenlijke winst te produceren voor één of twee jaar, kan de belegger kiezen om het probleem te kopen.
Maar als er aanwijzingen zijn van de obligatie in waarde zal dalen in het eerste jaar, wat betekent dat de investeerder waarschijnlijk niet in staat zal zijn om obligaties te verkopen voor NOK om break-even, veel minder winst maken op uw investering. In deze situatie zou de belegger er goed aan doen om te kijken naar obligaties of gaan met een compleet andere investeringsmogelijkheden.
Bond Yield
Om een obligatie van een groot aantal opties beschikbaar in de markt te selecteren, een belegger nodig heeft om te berekenen ROI (Return On Investment).
Deze terugkeer, die hoe l