Dit was een geweldige opname die bestond uit een opstelling van stukken uit de opera van de zelfde naam van George Gershwin en aanbevolen leden van Davis 'band, zoals Paul Chambers, Cannonball Adderley en Philly Joe Jones. Davis zelf zei dat dit album was een van zijn favorites.In 1959 het sfeervolle en inmiddels beroemde 'Sketches of Spain "werd opgenomen. Deze waren suggestieve en prachtige muziekstukken, in grote lijnen geregeld door Gil Evans en waarvan sommige opgenomen tijdens een concert in Orchestra onder Evans richting.
Dit was alles over Spanje en de belichaming van het gevoel en de ziel van Spanje. Deze opnames waren een pittige interpretatie van de muziek van twee van Spanje's meest getalenteerde hedendaagse componisten; Joaquin Rodrigo en Manuel de Falla, alsook en met Gil Evans originelen met de samenwerking met Gil Evans een Spaanse theme.Davis 'zou gaan voor het grootste deel van het leven van Davis, maar 1962 was het laatste jaar waarin ze een full album samen. Gedurende de twee mannen hadden een veel respect en vriendschap voor elkaar. In zijn autobiografie merkte Davis; "...
mijn beste vriend is Gil Evans"
.