Na de Johnson vechten Frazier weer opgevoerd de concurrentie geconfronteerd Canadese George Chuvalo. Als amateur Chuvalo was ongeslagen met 16 overwinningen uit 16 starts alle eindigen door knock-out, als een professionele hij was stoer, robuust en bezat een van de zwaarste kinnen in zwaargewicht geschiedenis en zeer respectabele macht.
Op het moment van de gevechten was Frazier 16-0 met 14 KO's, Chuvalo was 47-13-2 met 40 KO's, Frazier werd de eerste man in de geschiedenis die Chuvalo stoppen, al was het een scheidsrechter stilstand en Chuvalo zelf ging nooit naar beneden en in feite Chuvalo had geleden een gebroken linker orbitale veroorzaken de stoppage.Two meer gevechten eindigde vroeg als Frazier het jaar afgesloten met een record van 19-0 (17KO's) en hij was een van de top 2 vechters volgens de NYSAC was (New York State Athletic Commissie), die al lang had gevestigd als een van de bestuursorganen tot een boks titels.
Met Muhammad Ali wordt verbannen NYSAC had hem ontdaan van de titel in 1967 en de titel was vacant sinds geweest, en had opgesteld een gevecht tussen twee ongeslagen mannen die elkaar vorm terug in de amateurs.The man Frazier bevond zich gekoppeld aan had gekend voor de NYSAC titel was Buster Mathis de man die zijn plaats op de Olympische Spelen van Frazier had genomen. Mathis was 23-0 met 17 KO's (inclusief een strook van 10 rechte KO's) en de rematch van de Olympische proef. Frazier zou Mathis stoppen in de 11e ronde (van een geplande 15) aan de NYSAC erkenning van de titel te verdienen.
Slechts 31 maanden nadat hij professioneel hij een vordering van de wereldkampioen te worden beschouwd, een vordering hij verdedigd tegen Manuel Ramos via TKO in de 2de round.After de Ramos overeenkomen een rematch met Bonavena gevolgd had 27 maanden na hun zeer omstreden eerste wedstrijd met de NYSAC titel weer op de lijn. Weer Frazier zou de overwinning nemen de extra ervaring komt goed van pas als
Jake Shiel…