In eerste instantie zou je een gratis afspraak met de financieel planner en het is zo goed als een kennismaking ontmoeting en je moet ontlenen maximale voordelen uit te halen om te weten over de planner op een systematische manier. Deze bijeenkomst is niet bedoeld om een specifiek probleem aan te pakken, maar je kunt het gebruiken om de planner te interviewen volgens de basisvragenlijst aanbevolen door de Raad van Bestuur en je moet ook kijken op eventuele disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen de planner in beeld.
Het is altijd beter om minstens drie planners interviewen naar degene die het beste past bij uw wensen, omdat je veel zweet om elke cent te verdienen en het kan niet worden gegeven zonder adequate gedachten weet.
Haal het beste uit uw Financieel Planner
Voordat je het vereiste advies of de uitvoering van het financieel plan voor jou bedoeld, moet er een duidelijk beeld van wat uw financiële doel is en wat rendement verwacht u samen met het risico koers die u kan worden veroorloven want dan alleen zou je in staat om uw adviseur dienovereenkomstig te overtuigen om deze ideeën om te zetten in een vruchtbare oogst.
Vervolgens moet u de kosten die zouden worden geheven door de adviseur en het type of het nu op elk uur te verduidelijken basis of project basis of op de koers van een bepaald percentage van de activa. De laatste optie moet zoveel mogelijk worden vermeden omdat het inherente kans op conflicten. Je moet ook apt adviezen en informatie over de vraag of om te investeren op een bepaald moment en in welke alle gebieden of aspecten van investeringen, samen met de belastingen die u zou oplopen en waarschijnlijk de optie die er te redden belastingen.
Uw financieel adviseur moet voldoende ervaring hebben in het betreffende gebied en moet je duidelijke informatie over wat zijn strategie om consistent inkomen te produceren als je bijna met pensioen of om te